理财规划的基本流程

(一)第一步:建立客户关系 作为理财规划整个工作流程的第一个环节,“建立客户关系”成功与否直接决定了理财规划业…

理财规划的基本工具

(一)储蓄 储蓄作为一种传统的理财方式,早已根深蒂固于人们的思想观念中。大多数居民仍然将储蓄作为理财的首选。一…

理财规划的主要内容

(一)现金规划 现金规划是为满足个人或家庭短期需求而进行的管理日常现金及现金等价物和短期融资的活动。现金规划的…

生命周期理论与家庭模型

1. 生命周期理论 人从出生到死亡会经历婴儿、童年、少年、青年、中年和老年六个时期。由于婴儿期、童年期、少年期…

理财规划的基本原则

(一)整体规划 整体规划原则既包含规划思想的整体性,也包含理财规划方案的整体性。整体由部分组成,与影响客户财务…

理财规划的总体目标

个人及家庭理财规划主要解决的是在个人及家庭财务资源约束的情况下,在财务方面实现个人及家庭生活目标的问题,即理财…

理财规划的内涵

理财是指个人或专业人士及机构根据生命周期理论,依据个人(家庭)财务及非财务状况,运用规范的、科学的方法并遵循一…

成为操盘手的五个阶段

第一阶段:不知道自己不知道 一入股市深似海,不胜人生一场醉。趋势如潮人如水,只叹股海几人回。多数交易者都是因为…

股票、期货、外汇交易高手的段位

我们先来看一则有关着名剑客宫本武藏的故事: 日本近代有两位一流的剑客,一位是宫本武藏,另一位是柳生又寿郎。 当…

投机之王利弗莫尔的交易原则

下面我们将要讲到投机大师有着传奇的一生,他是投机行业里无出其右的奇才。他充满着神秘的气息,有“华尔街独狼”之称…

如何培养系统化交易习惯

交易者在有了系统化的交易观念以后,需要一个很漫长的过程和艰难的努力来控制自己的交易行为,我们提出如下方法来帮助…

股市中的交易心理:羊群效应

阳光下没有新鲜事,自从有证券市场以来,财富的悲喜剧在股票市场中也一直在不断重演。西方的股票和证券交易所最早产生…

人的天性不适合交易

“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。”这是股神巴菲特的股市名言。恐惧和贪婪是股市的两股推动力量,也是人们在股…

海龟交易的系统性思想

在1983年,着名的商品投机家理查德·丹尼斯对他的老朋友威廉·埃克哈特说:“我们要培养交易者,就像新加坡人养海…

什么是三重滤网交易系统

三重滤网系统是熟悉系统化的交易者耳熟能详的一种交易系统。 它是由《以交易为生》(Trading for A L…

交易系统的测试

建立完成一个交易系统之后,需要对其进行严格的历史数据测试。有人形容开发交易系统的过程就是测试、测试、再测试。经…

建立交易系统的原则

交易系统相当于赛车手的赛车,自然是动力越足、速度越快越好。但是,我们也要注重它的适用性和稳定性。不能一味追求暴…

系统交易的优点优势

“凡事预则立,不预则废”。系统交易能提高盈利稳定性是毋庸置疑的,具体有哪些优势呢,我们总结为以下几点: 1.有…

对交易系统认识的误区

有些交易者经常会讨论交易系统,可是他们对交易系统的认识仍然存在一些误区,甚至有些交易老手在这方面的认识也只是停…

系统化交易的理论基础:系统化交易的特点

系统化交易的理论基础: (1)价格波动不是完全随机的,其非随机部分(趋势)是存在的,并且可以对其进行追踪与识别…

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